Nesta seção vamos explicar como realizar a "Gestão de Clientes" dentro da ferramenta ProjectCanvas.Online.
Com a possibilidade cadastrar cliente para um projeto, é possível identificar para quem será o projeto, sendo um empresa externa, um departamento dentro da empresa, ou uma unidade dentro do grupo empresarial.
Para acessar a página de Gestão de Clientes, basta clicar no menu canto superior esquerdo e em "Gestão de Clientes".
Será aberto uma nova tela, com um formulário para cadastro de clientes e a listagem de clientes já cadastrados, conforme imagem abaixo:
Para cadastrar novo cliente, basta informar os dados no formulário e clicar no botão "Confirmar".
Após o clique no botão "Confirmar", será adicionado na listagem abaixo o novo cliente.
Sobre a listagem dos clientes cadastrados, é possível editar ou excluir o cliente desejado.
Todos os clientes cadastrados ficam disponíveis para seleção no momento de cadastrar um projeto.
Após o cadastro do cliente, clique no menu no canto superior esquerdo e em "Cadastre seu Canvas".
No formulário de cadastro que será aberto, seleciona a opção tipo "Project Model Canvas" e será exibido o campo cliente, basta selecionar o cliente já cadastrado.
Caso deseje cadastrar outro cliente, basta clicar no botão "Adicionar Cliente" e relizar o cadastro no popup que será aberto, que possui as mesmas funcionalidades da tela de cadastro.
Quando o usuário faz parte de uma licença paga, e possui mais pessoas em sua licença, a listagem de cliente é compartilhada entre todos os dependentes da licença.
Funcionalidade disponível somente para usuários Pagos.
Qualquer dúvida ou sugestão não deixe de entrar em contato.
comercial@9hands.com.br
Equipe 9hands Solutions.
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